한국웨딩신문 차우진 기자 | 롯데쇼핑이 국내 1위 인테리어 · 가구업체인 한샘을 사모펀드(PEF)와 함께 인수하기로 확정했다. 한샘 지분 인수를 위한 신설 PEF에 출자하는 방식이다.

롯데쇼핑은 10일 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)로부터 한샘 인수를 위해 설립하는 사모펀드(PEF)에 대한 참여를 확정받았다. 롯데쇼핑이 신규 PEF에 2995억원을 출자하는 방식으로 참여한다.

롯데쇼핑은 전날 출자 확약서를 IMM PE에 제출했다고 공시했다.

IMM PE와 롯데쇼핑의 세부 계약 조건은 정확히 알려지지 않았지만, IMM PE가 향후 지분을 매각할 때 롯데쇼핑이 우선매수권을 보유해 경영권을 확보할 수 있는 내용이 포함된 것으로 알려진다.

IMM PE는 한샘 인수에 참여할 전략적 투자자 선택 과정에서 롯데쇼핑과 LX하우시스 중 롯데쇼핑을 최종 선택했다.

롯데쇼핑은 오프라인 유통채널의 중심으로 확장성이 있고 온라인 고객도 많이 보유하고 있다는 이점 등을 토대로 한샘 인수 후 고객과의 접점을 빠른 시일 내에 확대할 수 있을 것이라는 전망이 작용한 것으로 알려졌다.

투자 업계 관계자는 "IMM PE가 향후 전개 과정까지도 고려해 롯데를 선정한 것으로 안다"며 "롯데가 M&A 시장에 들어온 이상 한샘을 인수할 수 있는 위치에 서는 것은 당연한 것"이라고 언급했다.

롯데쇼핑은 출자 배경에 대해 "최근 홈인테리어 시장이 급성장하고 있는 만큼 한샘의 성장 잠재력이 풍부하고 상품, 콘텐츠, 집객 등 다양한 분야에서 상호 시너지를 낼 수 있을 것으로 판단했다"고 설명했다.

또한 롯데쇼핑은 스마트홈, 렌털사업, 중개플랫폼 등의 분야로 사업 영역을 확장하고 있는 한샘의 인수를 통해 롯데하이마트, 롯데건설 등과 함께 그룹 차원의 시너지 창출도 가능할 것으로 전망하고 있다.